Notre approche méthodique et rigoureuse
Découvrez comment solvenquari accompagne chaque client via une méthodologie structurée : évaluation détaillée, analyse impartiale et restitution d’un rapport conçu pour éclairer vos décisions patrimoniales avec pédagogie.
Votre équipe à vos côtés
Des profils complémentaires pour une analyse pertinente et fiable de chaque situation débutée.
Chacun de nos conseillers allie expérience, pédagogie et sens de l’écoute pour vous fournir un accompagnement individualisé. Notre approche collaborative renforce la qualité de l’analyse et garantit la pluralité des points de vue.
Nos méthodes privilégient la concertation et l’adaptation continue.
Sophie Martin
Conseillère patrimoniale senior
Spécialiste de la valorisation patrimoniale avec expertise en analyse de portefeuilles familiaux variés.
Après plus de 12 ans dans le conseil, Sophie s’attache à proposer des préconisations accessibles, en mettant l’accent sur la pédagogie et la clarté d’analyse.
“La rigueur allie confiance et écoute attentive.”
Julien Lebrun
Conseiller financier expérimenté
Expert en analyse de profils patrimoniaux et en construction de bilans personnalisés adaptés.
Julien s’appuie sur une solide expérience de 10 ans sur le marché français pour guider clients privés et professionnels avec des solutions documentées.
“Un accompagnement objectif repose sur des faits solides.”
Élise Garnier
Analyste patrimoniale junior
Approche dynamique dans l’évaluation des actifs et la rédaction de rapports adaptés aux nouveaux enjeux.
Diplômée d’un master en finance, Élise développe des analyses innovantes pour répondre à la diversité des attentes clients.
“L’écoute guide chacune de mes analyses.”
Un binôme sera dédié à votre projet.
Notre processus d’accompagnement transparent
Chaque étape vise à vous apporter de la visibilité et un dialogue constructif pour une restitution claire et argumentée.
Prise de contact et échanges
Nous commençons par un entretien téléphonique ou physique afin d’identifier vos attentes, recueillir les données utiles et découvrir les orientations souhaitées pour votre patrimoine.
L’écoute active permet de cerner vos préoccupations et d’adapter l’analyse à votre profil.
Analyse complète de la situation
Nous compilons et étudions l’ensemble des éléments transmis pour établir un diagnostic fidèle et impartial de votre organisation patrimoniale.
Cette étape inclut l’interprétation de la répartition de vos actifs, le repérage d’éventuels déséquilibres et la prise en compte des contraintes individuelles.
Restitution du rapport objectif
Nous vous présentons un rapport détaillé, commenté lors d’un rendez-vous, vous permettant de comprendre les axes d’amélioration et la cohérence de nos recommandations.
Un échange approfondi et pédagogique vous aide à prendre du recul sur votre situation et à prioriser vos prochaines actions.
Notre différence
Pourquoi choisir solvenquari pour votre analyse patrimoniale ?
solvenquari
Expertise approfondie, analyse objective
Analyse personnalisée
Adaptée à chaque client
Échanges approfondis
Entretiens individualisés garantis
Rapport détaillé
Restitution claire et argumentée
Confidentialité totale
Protection stricte des données
Conseil Générique
Approche standardisée
Analyse personnalisée
Adaptée à chaque client
Échanges approfondis
Entretiens individualisés garantis
Rapport détaillé
Restitution claire et argumentée
Confidentialité totale
Protection stricte des données
Service Express
Consultation brève
Analyse personnalisée
Adaptée à chaque client
Échanges approfondis
Entretiens individualisés garantis
Rapport détaillé
Restitution claire et argumentée
Confidentialité totale
Protection stricte des données